Star Energy Jeotermal, 1,11 milyar dolara kadar yeşil tahvil ihracını başlatıyor
Endonezyalı enerji şirketi Star Energy Geothermal, Endonezya'daki Darajat ve Salak tesislerindeki jeotermal operasyonlarla ilgili sermaye harcamaları, işletme sermayesi ve diğer ihtiyaçlar için kullanılmak üzere toplam 1,1 milyar dolar değerinde iki yeşil tahvil çıkaracak.
Endonezya’da Kontan tarafından yayınlanan bir rapora göre, PT Barito Pacific Tbk’nin (BRPT) yan kuruluÅŸu Star Energy Geothermal yeÅŸil tahvil ÅŸeklinde iki tahvil çıkaracak. Jeotermal sektöründeki enerji ÅŸirketleri tarafından piyasaya sürülecek iki yeÅŸil tahvilin toplam deÄŸeri 1,11 milyar ABD doları.
Kontan.co.id tarafından edinilen bilgilere göre, ilk yeÅŸil tahvil 320 milyon ABD doları ve ikinci yeÅŸil tahvil 790 milyon ABD doları deÄŸerinde olacak. İlk dilim 8 yıl, ikinci dilim 18 yıl vadeli ve bir Kontan kaynağına göre “8 yıllık tahvil için % 320 x 3.25 ve 18 yıllık tahvil için 790 x% 4.85” olacak.
Barito Pacific Başkan Direktörü Agus Salim Pangestu daha önce yeşil tahvilin yakın gelecekte ihraç edilmesinin planlandığını doğruladı.
Agus, Star Energy’nin bir yan kuruluÅŸu tarafından ihraç edilen yeÅŸil tahvilin Endonezya’daki özel sektörün ilk yatırım notu olduÄŸunu iddia ediyor.
Agus, “BaÅŸarılı olursa, bu ihraç, özel sektörün 2020 için ilk yatırım derecesi olacak” dedi. Ona göre Star Energy’nin tahvilleri, Barito Grubu tarafından ihraç edilen üçüncü yeÅŸil tahvillerdir.
Önceki raporlara istinaden, Moody’nin Yatırımcı Hizmeti, Star Energy Geothermal Drajat II Limited ve Star Energy Geothermal Salak, Ltd. tarafından ihraç edilecek kıdemli teminatlı tahviller için bir Baa3 derecelendirmesi atadı.
Her ikisi de PT Barito Pacific Tbk’nin (BRPT) bir ticari varlığı olan Star Energy Geothermal’e aittir. Moody’s, 29/09 Salı günü yaptığı resmi açıklamada, not görünümünün istikrarlı olduÄŸunu belirtti.
İhraç edilecek küresel tahviller iki dilime ayrılıyor. Star Energy, bu kurumsal eylemden elde edilen gelirleri bir dizi borcu ödemek için kullanacaktır.
1,1 milyar ABD doları değerindeki küresel tahvillerden elde edilen gelirin bir kısmı da sermaye harcamaları, işletme sermayesi ve jeotermal operasyonlarla ilgili diğer ihtiyaçlar için kullanılacak.
Star Energy, Star Energy Jeotermal Drajat ve Star Energy Jeotermal Salak aracılığıyla Darajat ve Salak’ta jeotermal enerjiyi keÅŸfetme, geliÅŸtirme ve kullanma hakkına sahiptir. BirleÅŸtirilen iki proje, 647,8 MW kapasiteli elektrik enerjisi üretebilir. Star Energy 412,8 MW’ını iÅŸletiyor.
“Star Energy, Endonezya’da birçok potansiyel olduÄŸu için geniÅŸleme fırsatının var olduÄŸundan oldukça emin. Agus, Kontan.co.id’e, “Star Energy meydan okumaya hazır” dedi.
Kaynak: ThinkGeoEnergy