Controlled Thermal Resources (CTR), vadesi gelmemiş dönüştürülebilir tahvillerinin büyük bir kısmını, yaklaşık 245 milyon ABD dolarını, öz sermayeye dönüştürme ve halka açık öz sermayeye özel yatırım (PIPE) finansmanı kombinasyonu yoluyla geri çekme planlarını açıkladı. Bu hamle, CTR’nin Kaliforniya’daki Hell’s Kitchen jeotermal enerji ve kritik mineraller projesinin finansmanını desteklemek için sermaye altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.
Yakın zamanda imzalanan anlaşmalara göre, kapanışta yaklaşık 205 milyon ABD dolarının öz sermayeye, yaklaşık 40 milyon ABD dolarının ise planlanan yeni PIPE yapısına dönüşmesi bekleniyor.
Bu anlaşmalar, CTR’nin daha önce halka açık özel amaçlı bir satın alma şirketi olan Plum Acquisition Corp. IV (Plum IV) ile yapmayı planladığı iş birleşmesi teklifini takip etmektedir. Önerilen iş birleşmesi ve ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından, birleşmiş şirketin Controlled Thermal Resources olarak faaliyet göstermesi ve Nasdaq Stock Market LLC’de “CTRH” sembolü altında işlem görmesi beklenmektedir. Önerilen işlemlerin, hissedar onayına, düzenleyici onaylara ve diğer olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.
Önerilen işlemlerin tamamlanmasının ardından, CTR’nin basitleştirilmiş bir sermaye yapısı, güçlendirilmiş bilanço yapısı ve iyileştirilmiş kredi profiliyle ortaya çıkması beklenmektedir. Borç yeniden yapılandırmasının, ek öz sermaye sağlama, yeni stratejik sermaye çekme ve Hell’s Kitchen geliştirme projesinin 1. aşaması için proje finansmanını ilerletme konusunda daha fazla esneklik sağlaması beklenmektedir.
Hell’s Kitchen proje geliştirme planı
CTR, tek bir kaynaktan yola çıkarak entegre bir enerji ve kritik mineraller işletmesi geliştiriyor ve ilk aşama olan 1. Aşama Enerji tesisini kurmayı hedefliyor. 1. Aşama Enerji tesisi, temiz, 7/24 baz yük enerjisi üretmek ve satmak üzere tasarlanmış, 50 MW’lık bir jeotermal tesistir ve yapay zeka veri merkezlerinin birlikte yer alması potansiyeline sahiptir. Ayrıca, 1. Aşama Lityum tesisinin çalışacağı kuyuları, tuzlu su akışını ve ortak altyapıyı da kurmayı amaçlamaktadır.
CTR, 1. Aşama Güç tesisinin 2028 yılında ticari faaliyete geçmesini, ardından yıllık 25.000 metrik ton pil sınıfı kapasiteye sahip 1. Aşama Lityum tesisinin ise 2030 yılında ticari faaliyete geçmesini bekliyor.
CTR, toplamda yaklaşık 650 MW yenilenebilir baz yük jeotermal enerji üretimi geliştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 4.000 dönümlük alan, şebekeye enerji satışını ve potansiyel yapay zeka veri merkezleri ile gelişmiş üretim müşterilerinin ortak yerleşimini destekleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Aynı kaynak, pil sınıfı lityum ve diğer kritik minerallerin geri kazanımını da desteklemekte olup, CTR bunun uzun vadede ek değer yaratma fırsatları sağlayacağını öngörmektedir.
CTR CEO’su Rod Colwell, “Bu, Salton Denizi’nin kaynaklarından, enerji üretimi ve kritik minerallerin tek bir yerde toplanması da dahil olmak üzere, yararlanma planımızda önemli bir adımdır” dedi. “Halka arz öncesinde bu borcu öz sermayeye dönüştürmek, sermaye yapımızı güçlendiriyor ve halihazırda yatırılan önemli sermaye, yerinde bulunan tam ölçekli üretim kuyuları, ileri düzeydeki izinler ve inşaat için hazırlanmış önemli uzun vadeli ekipmanlar üzerine inşa ederek, 1. Aşama için proje finansmanını tamamlamak için daha fazla esneklik sağlıyor.”
Kaynak: Controlled Thermal Resources ve The Desert Review
